AIで中堅・中小企業M&A業界の常識を変える。
税理士・会計士・金融機関が売り手FAとして、
あるいはファンド自身が売り手となり、M&Aを主導することができる。
セキュアな環境で実務を支える、次世代のAI搭載M&Aプラットフォーム。
Product
M&A実務を、つながる仕組みに。
資料作成から買い手探索、案件の進行管理まで。M&A実務を、ひとつのプラットフォームに。
企業評価・資料作成
決算書や会社資料から、企業評価とM&A資料の作成を支援。
AIマッチング
買い手の希望条件や事業特性に基づき、候補先の比較・検討を支援。
案件管理
資料共有、関係者間のコミュニケーション、買い手ごとの進捗状況を一元管理。
AI
情報を読み解き、M&Aに必要な資料へ。
決算書や会社資料の読み取り、企業情報の整理、資料の下書き作成をAIが支援します。従来は何日もかかっていた資料作成業務を、短時間で効率的に進めることができます。専門家が内容を確認・修正することで、案件に応じた資料に仕上げられます。
AIによる出力は、専門家による最終確認・修正を前提としています。
- 企業評価レポート
- AIが企業情報の整理や類似上場企業の選定を支援し、3つの評価手法に基づいて企業価値を自動算定します。
- ノンネームシート
- AIが事業内容や強みを整理し、ノンネームシートの作成を支援。社名や商品名など、企業の特定につながる情報もチェックします。
- 企業概要書IM
- 複数の資料をアップロードするだけで、AIが企業概要書の作成を支援。資料間の情報の不足や矛盾を確認し、追加質問への回答を反映したうえで、PowerPoint形式で出力します。
Matching
経験やネットワークの差を超えて、最適な買い手候補を探す。
売り手・買い手双方の事業特性や希望条件をAIが多角的に分析し、候補先との適合度を評価。評価理由や期待される事業シナジーを確認しながら候補を条件で絞り込み、複数の買い手候補へ同時にアプローチできます。
案件は匿名で公開し、社名などの実名情報を含む企業概要書は、NDA締結後に共有します。
Deal management
やり取りも、進捗も、一つの場所で。
秘密保持契約書のコメント・修正依頼の取りまとめから、企業概要書の配布まで、基本合意前の売り手・買い手間のやり取りを一元管理。複数の買い手候補と並行して交渉を進める場合も、候補ごとの対応状況や進捗をひと目で把握できます。
- NDA締結
- IM配布
- プロセスレター配布
- LOI受領
- MOU締結
Security
機密情報を扱う実務に、必要な情報管理を。
売却の検討状況、財務情報、交渉内容。DealQuestは、M&Aに関わる機密情報を、共有相手や交渉の段階に応じて適切に管理します。
- 匿名性の確認
- 公開前に、会社の特定につながる記述がないか、ルールとAIによってチェックします。
- 暗号化とアクセス制御
- 組織ごとに発行される専用の暗号鍵でデータを暗号化し、案件単位でアクセス権限を管理。運営会社であるDealQuestも、案件情報を閲覧できないようにする設計としています。
- 主要資料の管理
- ノンネームシートやIMに透かしを付与し、主要資料のダウンロード履歴を記録・管理します。
- コメントの分離管理
- 売り手FAとクライアント間のコメント、および売り手FAと買い手間のコメントを、それぞれ独立して管理します。
- 閉域型のAI基盤
- インターネットを経由しない閉域型のクラウド環境でAI処理を実行します。入力データが一般向けAIの学習に利用されることはありません。
FAQ
よくある質問
M&A支援の経験が少なくても利用できますか？
必要な準備事項や案件の進行状況を画面上で確認しながらご利用いただけます。なお、資料の最終確認および案件ごとの専門的な判断は、利用するFAが行うことを前提としています。
現在、どの段階まで対応していますか？
資料準備から買い手探索、意向表明・基本合意に至るまで、デューデリジェンス開始前の一連の実務に対応しています。
AIが作成した資料は編集できますか？
内容を確認・修正できます。企業概要書はPowerPointで出力でき、手元で編集したファイルを再度アップロードすることも可能です。
買い手には、いつ会社名が伝わりますか？
公開段階では匿名の案件概要を共有します。実名を含む企業概要書はNDA締結後に共有します。
契約の締結はどのように行いますか？
現在は、捺印済みPDFをアップロードする方式に対応しています。FA契約書・NDA・基本合意書については、ひな形のダウンロードが可能で、修正内容のやり取りから締結済み書面の保管まで、一元的に管理できます。
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